日经指数表现及驱动因素 - 日经225指数8月12日盘中大涨2.5% 突破42849点创历史新高 [1] - 上涨受企业业绩指引上调、美国关税担忧减弱、全球AI基建需求激增及美联储降息预期升温共同推动 [1] 半导体行业复苏迹象 - 全球半导体行业在周期性调整后显现复苏 受数据中心与AI算力需求增长推动 [1] - 亚太精选ETF(159687)迎来配置窗口 其日本市场占比近50%且重仓台积电、三星电子、SK海力士等龙头 [1] 关税政策影响及企业豁免 - 特朗普宣布对进口芯片征收约100%关税 但在美建厂或正建厂企业可获豁免 [1] - 日韩及中国台湾地区半导体企业承诺在美大幅投资 预计台积电、三星及日本厂商将豁免关税构成利好 [1] 投资机遇催化因素 - 关税政策边际缓和、企业盈利持续改善及科技需求多重共振 [1] - 亚太精选ETF有望受益于全球芯片行业复苏及AI产业浪潮带来的投资机遇 [1]