市场整体表现 - A股三大指数集体收涨，沪指报3665.92点涨0.5%录得7连阳，深证成指报11351.63点涨0.53%，创业板指报2409.40点涨1.24%，三大指数均再创年内新高 [1] - 科创50指数涨1.91%，收报1069.81点 [1] - 沪深两市全天成交额1.88万亿元，较上个交易日放量545亿元 [1] 板块涨跌情况 - 涨幅居前板块包括多元金融、燃气、半导体、光刻机、牙科医疗、存储芯片等 [2] - 跌幅居前板块包括军工装备、能源金属、化学制药、PEEK材料、动物疫苗、培育钻石等 [2] - 半导体芯片股集体走强，寒武纪涨停创新高；AI硬件股震荡走强，胜宏科技等多股再创历史新高 [1] - 新疆本地股维持强势，新疆交建等多股3连板；液冷服务器概念延续强势，大元泵业等封板 [1] - 军工板块震荡调整，际华集团跌超7% [1] 机构观点摘要 - 国内经济延续温和复苏态势，流动性保持宽松，市场整体趋势依然向上，投资方向可关注半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域 [3] - AI垂类应用正加速向化工全链条渗透，涵盖设备端高危巡检、研发端分子发现及工艺优化、产品端配方升级与新材料迭代 [3] - 险资对银行股的增配空间可观，无论是新增保费投资A股还是提升存量资产权益配置比例，资金面驱动下银行股估值仍有修复空间 [3] 重要市场消息 - 中美双方达成共识，自8月12日起继续暂停实施24%的对等关税90天 [4] - 华为将发布AI推理创新技术UCM，作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件，旨在实现高吞吐、低时延的推理体验并降低成本 [5] - 针对市场传闻寒武纪增加采购量预示业绩超预期，公司回应称供应链采购及业绩情况以公开披露为准 [6]