公司重大资产重组 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购安捷讯100%股份 交易对方包括张关明等6名主体 [1] - 交易对价尚未最终确定 将以评估机构出具的报告为基础协商确定 [2] - 发行股份购买资产定价为37.45元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票均价80% [2] - 可转换公司债券初始转股价格同步定为37.45元/股 面值100元 [3] - 配套募集资金总额不超过标的资产交易价格的100% 发行股份数不超过总股本30% [3] 标的公司财务表现 - 安捷讯2023年营业收入5.09亿元 归母净利润1.05亿元 [5] - 2024年一季度营业收入1.27亿元 归母净利润3535.79万元 [5] - 2022年营业收入1.56亿元 归母净利润亏损173.61万元 [5] 公司近期经营业绩 - 2025年上半年预计归母净利润4856-5463万元 同比增长60%-80% [6] - 2025年一季度营业收入2.65亿元 同比增长65.53% [6][7] - 一季度归母净利润1084.48万元 同比增长66.97% [6][7] - 扣非净利润541.67万元 同比增长83.29% [6][7] - 货币资金余额10.04亿元 [6] 历史融资情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额6.97亿元 [7] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额1.75亿元 [8] - 近六年累计募集资金8.90亿元 [9] 交易结构细节 - 配套募集资金将用于支付现金对价、中介费用、项目建设及补充流动资金 [4] - 发行股份购买资产部分面向愿意接受股份支付的交易对方 [2] - 可转换债券不设担保且不安排评级 [3] - 交易完成后部分交易对方持股比例预计超5% 构成关联交易 [5] - 交易不会导致公司控制权变更 [5]