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大禹节水: 关于提前赎回大禹转债的第九次提示性公告

核心观点 - 公司决定提前赎回大禹转债 赎回价格为100 20元/张 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格130% 触发有条件赎回条款 [1][11] - 大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司提醒持有人及时转股以避免潜在损失 [1] - 赎回登记日为2025年8月20日 赎回日为2025年8月21日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [13] 可转债基本情况 - 大禹转债于2020年7月28日公开发行 发行总额6 38亿元 期限6年 共638万张 每张面值100元 [2] - 债券于2020年8月20日在深交所挂牌交易 代码123063 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [2] - 初始转股价格为4 94元/股 经过多次调整后 截至公告日转股价格为3 66元/股 [3][11] 转股价格调整历史 - 2021年5月因2020年利润分配 转股价格由4 94元/股调整为4 84元/股 [3] - 2021年6月因限制性股票授予 总股本增加至800,434,099股 转股价格调整为4 83元/股 [3][4] - 2022年因向特定对象发行58,593,750股 转股价格由4 85元/股调整为4 73元/股 [6] - 2022年6月因预留限制性股票授予318 90万股 转股价格由4 73元/股调整为4 72元/股 [7] - 2023年因年度权益分派 转股价格由4 72元/股调整为4 62元/股 [8] - 2023年7月因回购注销3,905,950股限制性股票 转股价格由4 62元/股调整为4 63元/股 [8] - 2024年因年度权益分派 转股价格由4 63元/股调整为4 60元/股 [9] - 2024年6月董事会决定向下修正转股价格至3 70元/股 [10] - 2024年8月因回购注销3,975,550股限制性股票 转股价格由3 70元/股调整为3 71元/股 [10] - 2025年6月因2024年度权益分派 转股价格由3 72元/股调整为3 66元/股 [11] 赎回触发条件 - 在2025年7月4日至7月30日期间 公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格3 66元/股的130% 即4 76元/股 [11] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回未转股可转债 [11] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100 20元/张 其中含当期应计利息0 20元/张 [12] - 利息计算基于票面金额100元 年利率3 00% 计息天数24天(2025年7月28日至8月21日) [12] - 赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册的全部大禹转债持有人 [13] - 赎回款发放日为2025年8月27日 赎回完成后债券将摘牌 [13] 转股相关说明 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张(100元) 转换成股份最小单位为1股 [14] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [14] - 不足转换1股的部分将以现金兑付票面金额及对应应计利息 [14] 公司治理相关 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易大禹转债 [13] - 赎回事项已经2025年7月30日第七届董事会第五次(临时)会议审议通过 [2]