交易概述 - 深圳市致尚科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [2] - 交易对价为114,833.84万元，其中股份支付对价80,383.58万元，现金支付部分未披露具体金额 [5] - 信息披露义务人通过资产认购方式获得上市公司5.27%股份，交易前持股比例为0% [2][3] 交易结构 - 发行股份购买资产的股份发行价格为43.09元/股，较定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%确定 [4][5] - 发行股份数量为18,654,810股，占发行后总股本比例未明确披露 [5] - 交易采用股份支付与现金支付相结合方式，具体支付比例未详细披露 [2][5] 标的公司财务表现 - 恒扬数据2025年1-3月营业收入18,325.07万元，净利润1,093.44万元，毛利率16.21% [8] - 2024年度营业收入47,307.50万元，净利润8,546.67万元，毛利率46.07% [8] - 2023年度营业收入23,683.42万元，净利润3,735.30万元，毛利率54.09% [8] - 资产总额从2023年末24,386.65万元增长至2025年3月末51,382.92万元 [8] 股权锁定安排 - 通过本次交易取得的股份自发行完成之日起12个月内不得转让 [3] - 股份解锁与业绩承诺挂钩，分三年按40%、30%、30%比例逐步解锁 [6][7] - 若未达成年度承诺净利润，相应年份的解锁股份将继续锁定 [6][7] 交易进展 - 交易已于2025年4月21日通过董事会和监事会审议 [5] - 2025年8月11日再次召开董事会和监事会审议相关议案 [5] - 尚需获得股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册同意 [1][5] 信息披露义务人情况 - 四家信息披露义务人均由李浩控制，包括三家投资机构和一个自然人 [1][2] - 信息披露义务人不存在证券市场不良诚信记录，非上市公司董事、监事或高级管理人员 [3] - 交易前信息披露义务人在上市公司持股比例为0%，交易后合计持股5.27% [3][11]