市场表现 - A股放量上攻 上证指数 深证成指 中证500创年内新高 中证1000创2年多新高 成交额放大至1 85万亿元 [1] - 固态电池 消费电子 机器人概念 国防军工板块表现活跃 贵金属 银行 影视院线 油服工程板块跌幅居前 [1] - 计算机 电子 电力设备行业获超百亿元主力资金净流入 医药生物获85亿元净流入 机械设备连续8日净流入 基础化工 家用电器 纺织服饰连续7日净流入 银行净流出逾20亿元 公用事业 石油石化 钢铁净流出超亿元 [1] 固态电池 - 固态电池概念跳空高开高走 板块指数创近3年新高 莱尔科技20%涨停创历史新高 盛新锂能 江特电机等逾10股涨停或涨超10% [2] - 固态电池理论能量密度突破400Wh/kg 远超液态锂电池的100Wh/kg-260Wh/kg 宁德时代等巨头全固态电池量产时间提前至2027年-2030年 [4] - 全固态电池产业化进程加快 预计2026年起陆续装车 硫化物电解质路线成主流 硫化锂制备高成本与环保要求仍是产业化瓶颈 [5] 消费电子 - 消费电子板块指数放量创历史新高 欧陆通 隆利科技20%涨停 东芯股份 超声电子等近20股涨停或涨超10% [5] - 全球AI手机出货量预计2027年达8 27亿台 年复合增长率100 7% 中国AI手机出货量2027年预计1 5亿台 占比51 9% 年复合增长率96 8% [7] - AI手机换机需求叠加国补激励 2025年国内手机市场销量有望显著增长 上游零组件和IC厂商业绩弹性可期 [7] 后市展望 - 短期大涨后部分资金或获利了结 近期波动可能加大 关注热点板块回调机会及滞涨标的 [1] - 流动性步入牛市基础条件具备 大盘指数维持超预期强势 核心在于结构 创业板指+科技科创成三季度胜负手 [2] - 后续关注"九三阅兵" 四中全会等催化 国内反内卷政策推进及"十五五"规划政策线索 [1]