市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数上涨0.34% 深证成指上涨1.46% 创业板指数上涨1.96% [1] - 沪深两市成交18270亿元 较上周五放量1167亿元 [1] - 4188只个股上涨 1068只个股下跌 个股涨跌幅中位数为上涨0.99% [1] - 上证指数收出六连阳 再创今年以来新高 [1] 市场趋势判断 - 大盘后续震荡上行概率大幅增加 主升浪概率大幅下降 [1] - 当前处于牛市初期阶段 距离主升浪时间较远 [1] - 后续有望突破去年10月高点3674点及2021年高点3731点 [2] 人形机器人产业链 - PEEK材料板块指数单日涨幅达6.08% 位居概念板块涨幅榜第一位 [4] - 8月5日至今PEEK材料板块指数涨幅达14.86% 领先所有行业板块 [4] - 人形机器人 减速器 机器人概念三大指数均实现对今年二三月份高点的突破 [4] - 杭州市将具身智能机器人产业纳入政策支持框架 [4] - 英伟达高管表示人工智能让机器具备物理智能能力 计算机力量将进入100万亿美元物理世界市场 [5] - 银河通用CTO预计未来10年机器人市场将超越当前所有工业机器人量 再10年后可能超越汽车手机市场量 [6] 固态电池产业链 - 固态电池板块指数跳空上涨2.72% 10余只个股涨停 [6] - 固态电池产业化节奏加快 中试线逐步跑通 产业链降本持续推进 [6] - 锂电池 锂矿板块大涨 受宁德时代宜春项目暂停开采消息刺激 [6] 国防军工板块 - 国防军工板块继续上行 多只个股涨停 [7] - 短期驱动因素是9月3日阅兵 历史规律显示阅兵前半个月军工股迎来阶段高点 [7] AI硬件产业链 - 玻璃基板 CPO PCB 液冷服务器等涨幅居前 [7] - 工业富联半年报显示AI相关业务强势增长 2025年上半年营收净利润创同期历史新高 [7] - 北美四大云服务商2025年合计资本开支同比高速增长 AI云基础设施投入占比显著提升 [7] - 玻璃基板因优良物理特性成为AI芯片领域焦点 传统有机基板已显力不从心 [8] - 2025年下半年DDR4市场持续供不应求 价格强势上涨 第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大 [8] 板块关注方向 - 中短期关注人工智能产业链 智能驾驶 商业航天 人形机器人 创新药 固态电池等产业趋势板块 [8] - 小微盘现阶段需要放慢脚步 微盘+银行结构可能面临较大挑战 [2] - 证券板块后续震荡上行或震荡概率较大 [2]