美印贸易冲突升级 - 美国自2025年8月1日起对所有印度进口商品加征25%关税，并于8月6日以印度购买俄罗斯石油为由再次追加25%关税，导致印度输美商品总关税达到50% [1] - 作为报复，印度对价值35亿美元的美国商品加征关税，包括大豆、玉米、苹果和阿拉斯加原油加征30%，医药原料和纺织品加征25% [2] - 印度将波本威士忌关税从50%重新提高至150%，预计导致美国酒商8800万美元生意遭受40%销量暴跌，精准打击美国肯塔基州 [2] 印度农业与贸易状况 - 农业是印度国民经济命脉，占据GDP的16%，养活了全国一半以上的人口 [1] - 印度农产品关税高昂，大豆、玉米关税达39%，苹果关税达50%，平均关税7.7%，远超美国2.8%的水平 [1] - 印度每年对华贸易逆差达992亿美元，莫迪寻求扩大对华农产品和仿制药出口以缩减逆差 [4] 中国工程师撤离印度工厂影响 - 2025年7月，327名掌握核心技术的中国工程师从富士康印度工厂紧急撤回，导致iPhone 17生产陷入瘫痪 [4] - 工程师撤离造成iPhone 17钛合金中框开裂率飙升，主板贴片偏移率从0.9%激增至8.7%，流水线良品率暴跌30% [4] - 印度本土高级技师严重匮乏，仅占3%，台湾替代人员无法完全胜任，导致iPhone 17量产至少推迟半年 [4] 印度制造业供应链脆弱性 - 印度80%的电子零部件和汽车电机稀土依赖中国进口，中国在5月限制稀土出口后，印度汽车行业曾面临停产风险 [4] - 印度军工领域高度依赖中国供应，无人机摄像头、导弹芯片甚至螺丝钉都来自中国，稀土储备仅够支撑三个月 [4] - 印度"国产"产品如塔塔集团机载计算机的主板印着"江苏长电科技"字样，暴露供应链依赖 [8] 全球供应链转移与影响 - 印度对美贸易顺差457亿美元因关税大幅缩水，2024年印度智能手机对美出口暴涨90%的势头受阻 [6] - 富士康和苹果生产线面临50%美国关税壁垒，公司转向东南亚寻找替代工厂，越南和泰国成为最大赢家 [6] - 中国郑州富士康工厂在召回工程师后，iPhone 17量产调试速度提升，良品率恢复至98% [6] 企业运营与劳动力市场影响 - 美国肯塔基州波本酒厂因印度关税报复裁员120人 [8] - 印度塔米尔纳德邦苹果组装线工人时薪从3.2美元降至2.1美元，工人抗议裁员 [8] - 印度塔米尔纳德邦工业园区项目被搁置，资本迅速撤离 [6] 地缘政治与能源交易 - 印度通过购买俄罗斯石油节省了38亿美元，并确保能源供应稳定 [2] - 莫迪政府暗示在上合峰会上讨论"去美元化"，希望利用人民币-卢比结算机制进行俄油交易 [4] - 印度暂停与美国F-35战机采购谈判，转而向俄罗斯购买S-400导弹 [4]