大类资产表现 - 发达市场股指悉数上涨：纳斯达克指数上涨3.9%，德国DAX上涨3.1%，法国CAC40上涨2.6%，标普500上涨2.4% [1][2] - 新兴市场股指多数上涨：胡志明指数上涨6.0%，开罗CASE30上涨4.7%，泰国SET指数上涨3.3%，印度SENSEX下跌0.9% [2] - 美国标普500行业多数上涨：信息技术上涨4.3%，可选消费上涨3.8%，能源下跌1.0% [7] - 恒生指数全线上涨：恒生指数上涨1.4%，恒生科技上涨1.2%，原材料行业上涨11.0% [12] - 大宗商品价格多数上涨：焦煤价格上涨12.3%至1227元/吨，COMEX黄金上涨1.3%至3403.5美元/盎司，WTI原油下跌7.8%至63.9美元/桶 [1][30][34] 贸易政策动态 - 美国对印度加征关税：以俄油问题为由，对印度商品再加征25%关税，合计达50%，8月28日起生效 [1][36] - 美国半导体关税新政：宣布对所有进口半导体芯片征收100%关税，但在美设厂或承诺设厂的企业可豁免，具体范围仍不清晰 [1][36] - 多国贸易协定调整：越南承诺三年内追加1500亿美元采购美国产品，韩国拟成立3500亿美元对美战略投资基金 [37] 宏观经济数据 - 美国7月ISM服务业PMI为50.1，低于市场预期的51.5，显示服务业增长放缓 [44] - 德国6月工业生产环比下降1.9%，弱于市场预期的-0.5%，资本品和消费品生产均下滑 [47][48] - 美国失业金申领人数高于预期：初申领人数22.6万人（预期22.2万人），持续申领人数197.4万人（预期195万人） [50] 货币政策与利率 - 10年期美债收益率上行4.0bp至4.3%，德国10年期国债收益率下行6.0bp至2.7% [1][17] - 新兴市场国债收益率多数上行：土耳其上行196.5bp至31.2%，巴西下行20.8bp至13.8% [23] - 美联储理事提名：特朗普提名米兰接替库格勒，任期至2026年1月，市场反应为短端美债利率下行 [40] 汇率市场 - 美元指数下跌0.4%至98.27，离岸人民币升值至7.1890 [1][31] - 主要货币兑美元多数升值：英镑升值1.3%，雷亚尔升值2.0%，日元贬值0.2% [27] 前瞻性事件 - 关注美国7月CPI数据：彭博一致预期核心CPI环比为0.3%，克利夫兰联储预测为0.24% [1][47] - 德国7月CPI与欧元区通胀数据：可能影响欧洲央行政策路径 [52]