可转债发行概况 - 债券简称蓝天转债 债券代码111017 发行量87,000万元（87万手） 票面金额每张100元 按面值发行 [5] - 债券上市地点为上海证券交易所 上市时间为2023年9月8日 [5] - 债券存续期为2023年8月15日至2029年8月14日 转股期为2024年2月21日至2029年8月14日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.13元/股 最新调整为8.38元/股 [3][6] - 2024年4月29日因年度利润分配从10.13元/股调整为9.28元/股 [3] - 2024年9月20日因半年度利润分配从9.28元/股调整为8.83元/股 [3] - 2025年4月29日因年度利润分配从8.83元/股调整为8.38元/股 [6] 付息安排 - 本次为第二年付息 票面利率0.50% 每张面值100元兑息0.50元 [10] - 付息债权登记日为2025年8月14日 除息日和兑息日为2025年8月15日 [4][11] - 付息对象为截至2025年8月14日登记在册的全体持有人 [11] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为2023年8月15日 [9] 债券条款 - 债券利率结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [6] - 不提供担保 信用等级为AA级 评级展望稳定 [10] - 登记机构为中国结算上海分公司 保荐人为招商证券 [10][15] 税务处理 - 个人投资者按利息20%征税 每张实际派发0.4元（税后） [13] - 居民企业自行缴纳所得税 境外机构2021-2025年暂免企业所得税和增值税 [13][14] 兑付流程 - 委托中国结算上海分公司兑付 兑息日前2个交易日划付资金 [12] - 投资者通过兑付机构（证券公司等）领取利息 [12]