核心观点 - 可孚医疗科技股份有限公司计划发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市，以推进全球化战略布局并提升海外业务拓展能力 [1][2] 会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月7日召开，3名监事出席，董事会秘书列席，会议由监事会主席曾子云主持 [1] 发行上市方案 基本条款 - 上市地点为香港联交所主板 [2] - 发行股票种类为H股普通股，面值人民币1.00元 [2] - 发行时间在股东大会决议有效期内（24个月或自动延长）择机进行 [2] 发行结构 - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 [3] - 国际配售可能包括依据美国证券法S条例或144A规则的发行 [3] - 发行规模不超过发行前总股本的15%（超额配售权行使前），可行使不超过15%的超额配售权 [4] 定价与分配 - 定价将考虑股东利益、市场状况和认购情况，通过路演和簿记确定 [4] - 发行对象包括境外投资者、合格境内机构投资者等 [5] - 香港公开发售部分将根据认购情况按规则分配，可能采用抽签方式 [5] - 国际配售将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者 [6] 发行相关安排 - 承销方式将由董事会根据市场状况确定 [6] - 预计筹资成本包括保荐、承销、法律、审计等中介费用，具体金额待定 [7] - 将聘请具备香港联交所资质的中介机构，通过竞争性磋商等方式选聘 [7][8] 募集资金用途 - 募集资金将用于产品研发创新、全球销售网络扩张、业务拓展及品牌营销、补充营运资金等 [9] - 董事会可对募集资金用途进行调整 [9] 其他事项 - 发行前滚存未分配利润将由新老股东共享 [10] - 拟投保董事责任险和招股说明书责任险 [10] - 拟聘任安永会计师事务所作为审计机构 [11] - 监事会同意对2021年和2024年限制性股票激励计划进行调整 [11][12]