公司H股发行计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，以推进全球化战略布局并提升海外业务拓展能力 [1] - 发行规模不超过发行前总股本的15%（超额配售权行使前），并可能行使不超过15%的超额配售权 [4] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能依据美国证券法144A规则或S条例进行 [3] 发行方案细节 - 发行价格将结合市场状况、行业估值及认购情况，通过路演和簿记确定 [4] - 发行对象涵盖境外投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [5] - 香港公开发售部分将根据认购情况按《香港上市规则》分配，国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [6][7] 公司治理调整 - 公司拟修订《公司章程》及配套治理制度以适应H股上市要求，修订后文件自H股上市之日起生效 [14][15] - 选举沈楠女士为独立董事，并调整董事会专门委员会成员构成，包括审计、提名、薪酬与考核及战略委员会 [18][19] - 聘任薛小桥先生和夏正静女士为联席公司秘书及授权代表，负责上市相关事务 [30] 募集资金用途 - 募集资金拟用于产品研发创新、全球销售网络扩张、品牌营销及补充营运资金等 [10] - 董事会获授权根据监管要求及实际需求调整资金投向，具体计划以招股说明书披露为准 [11] 中介机构及费用 - 需聘请保荐人、承销团、境内外律师、审计师等中介机构，费用包括上市费、承销费及路演费用等 [8][9] - 安永会计师事务所拟被聘任为本次发行的审计机构 [31] 其他相关事项 - 公司拟投保董事及高管责任险和招股说明书责任险，以完善风险管理体系 [31] - 2024年利润分配已实施，每10股派发现金红利12元（含税），总金额2.44亿元 [33][34] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由29.35元/股调整为28.18元/股 [33]