融资规模与结构 - 公司宣布扩大股权融资规模至31,721,667股普通股 融资总额达7,820,120加元 较原计划有所增加 [1] - 融资包含三类股份：9,216,667股流转股(FT)每股0.24加元 13,180,000股慈善流转股(CFT)每股0.284加元 9,325,000股硬美元股(HD)每股0.20加元 [1] - FT股与CFT股符合加拿大《所得税法》第66(15)条及安大略省税法规定的"流转股"资格 [1] 战略投资者参与 - Centerra Gold行使优先认购权 将维持其9.9%的公司持股比例 [2] - 融资支付6%中介费用予合格第三方机构 [1] 资金用途规划 - 融资净收益将用于安大略省西北部Dryden金矿项目的钻探活动 [3] - HD股部分资金将用于营运资金及一般行政支出 [3] - FT股与CFT股所获资金将全部用于符合税务优惠资格的勘探支出 [3] 交易进展与合规 - 交易预计于2025年8月14日前完成 需获得多伦多创业板等监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106豁免条款 该融资不对加拿大居民设限售期 [4] - 公司内部人士可能参与HD股认购 适用关联交易豁免条款 [5][6] 公司背景与资产 - 公司专注于高品位金矿勘探 持有安大略省Dryden地区100%权益的旗舰项目 [7] - 资产包含历史金矿遗址 沿Manitou-Dinorwic构造带存在50公里潜在矿化带 [7] - 项目具备完善基础设施 并获得原住民社区支持 [7]