行业政策动态 - 水泥协会于7月1日发布反内卷政策文件 推动限制超产政策更好执行[1] - 限制超产政策下 水泥行业产能持续下降 产能利用率大幅提升[1] - 行业供给自律共识强化 主导企业维护利润意愿显著增强[1] 价格与盈利趋势 - 当前水泥行业处于淡季需求低点及价格低点[1] - 行业有望在8月份需求回暖后逐步提价 旺季提价时点较去年提前[1] - 全年盈利中枢有望高于去年 供需再平衡时间明显好于去年[1] 个股市场表现 - 华新水泥(06655)涨4.02% 报13.99港元[1] - 海螺水泥(00914)涨3.47% 报23.86港元[1] - 东吴水泥(00695)涨3.07% 报4.03港元[1] - 华润建材科技(01313)涨1.6% 报1.91港元[1]