募集资金投资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元 符合不超过最近一年末净资产百分之二十的规定 [1] - 募集资金净额将全部用于柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 项目总投资48,767.56万元 其中拟使用募集资金投入30,000万元 [1][2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分由公司以自筹资金解决 [2] 项目基本情况 - 项目名称柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 建设期18个月 实施主体为柳州钢铁股份有限公司 [2] - 建设内容采用先进技术对2800mm中板线进行改造 包括线及厂房结构改造 改造高压水除鳞系统等 [2] - 实施地点为广西壮族自治区柳州市北雀路117号柳钢厂区 [9] 项目实施必要性 - 2800mm产线作为中厚板生产主力生产线 对市场需求的主流品规生产效率优势不明显 面临丢失市场份额甚至退出市场的风险 [2] - 现有推钢式加热炉易造成钢坯下表面炉筋管 滑台刮伤缺陷 导致钢坯温度不均匀 严重影响轧制阶段公差控制及钢板性能均匀性 [3] - 高压水除鳞系统压力仅有18MPa 无法有效去除钢板表面氧化铁皮 造成氧化铁皮压入 对品种钢生产劣势较大 [3] - 精整二线从70年代使用至今 钢板剪切过程人工干预多 控制精度不稳定 拉钢式垛板机易造成钢板划伤 凹坑等表面质量问题 [3] - 目前装备条件无法满足工程机械头部用户如徐工 中联重科 柳工等对产品表面质量的高要求 极大制约产品接单 生产和交付 [5] - 公司一轧厂2800mm中厚板线已投入使用超26年 品种钢率不足40% 产品附加值低 与南钢股份2800mm产线超80%的品种钢率相比差距较大 [5] 项目实施可行性 - 项目符合国家推动钢铁行业设备更新和技术改造的政策导向 包括《钢铁行业规范条件（2025年版）》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策文件 [6] - 项目实施后预期能够提升产品质量 优化产品结构 降低排放 满足超低排放要求 推进全厂智能化建设 实现生产线自动化升级 [6] - 公司深耕钢铁领域多年 产品品种丰富 覆盖面广 控股子公司广西钢铁具有一流装备和工艺技术 冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa [7] - 公司设有技术中心作为产品研发主体单位 建立完善的研-学-产-销-用创新体系 品种研发团队由各厂业务骨干组成 [7] - 公司与东北大学 北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切 通过项目合作 人才柔性引进等方式提高产品研发能力 [7] - 公司已建立完善的人力资源管理体系 拥有结构完善 管理经验丰富 创新能力强的人才团队 员工流失率低 [8] - 项目投资财务内部收益率税后为21.5% 投资回收期为5.9年 经济效益前景良好 具备财务可行性 [10] 项目预期效益 - 产线升级改造后产品质量提升 可扩大客户群体 有望进入中联重科等工程机械头部企业供货名录 预计带来10-15万吨/年需求增量 [5] - 3800mm产线投产后可与2800mm产线互补 提升在风电 海洋船舶 桥梁 容器等市场份额 预计增加20-30万吨/年需求量 [5] - 改造完成后公司具备对标同行业2800mm产线品种钢率的能力 有利于提高产品附加值 符合公司高端化发展方向 [5] - 项目收益主要来源于改造后产品附加值增加 产品合格率提升及燃料动力节约 可有效解决钢板表面氧化铁皮压入 刮伤 凹坑等缺陷 [9] 对公司经营和财务影响 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开 实施后公司主营业务范围保持不变 [10] - 项目实施后公司产品质量将得到提升 产品结构将得到优化 资金实力得到充实 有利于提高盈利能力 提升行业地位 增强市场竞争力 [10] - 募集资金到位后公司资产规模有所提高 资金实力得到提升 净资产将有所增加 资产负债率将有所降低 资本结构将得到改善 [10]