市场整体表现 - 沪指涨0.16%报3639.67点创年内新高 深成指跌0.18% 创业板指跌0.68% 科创50指数跌0.15% [1] - 沪深两市成交额18254.9亿元 超3000只个股下跌 [1] 板块表现 - 稀土永磁和小金属板块午后爆发 阿石创 宁波韵升 九菱科技等多股涨停 [1] - 半导体和存储芯片板块因美国征收100%关税政策走高 东芯股份 盈方微 斯达半导 大为股份等多股涨停 [1][2] - 医疗器械板块震荡上行 利德曼 大博医疗等多股涨停 [1][3] - 贵金属 盲盒经济及珠宝首饰等板块涨幅居前 [1] - 医药板块继续走低 CRO 创新药及减肥药等方向领跌 千红药业跌停 华海药业领跌 [1] - 超导概念走弱 西部材料跌超7% 维生素 钢铁及光伏设备等板块跌幅居前 [1] 芯片半导体行业 - 半导体芯片赛道爆发 富满微 晶华微 东芯股份等多股20%涨停 大为股份 斯达半导等超10股涨停 [2] - 美国总统宣布对所有含半导体进口产品征收100%关税 在美建厂可豁免 [2] - 天风证券表示2025年全球半导体增长延续乐观 AI驱动下游增长 国产替代持续推进 [2] 医疗器械行业 - 医疗器械概念走强 利德曼 赛诺医疗 中红医疗均20%涨停 大博医疗 尚荣医疗 科华生物等多股涨停 [3] - 第十一批集采工作启动 国家医保局研究优化规则 不再简单以最低报价作为参考 [3] - 中信建投指出医疗器械板块投资机会来自国际化 多家企业25年国际业务有望高增长 国际业务长期空间大的公司有望迎来估值重塑 [3] 消费电子行业 - 苹果概念和消费电子板块冲高 福日电子走出4连板 朝阳科技涨停 工业富联 蓝思科技 立讯精密等跟涨 [4] - 苹果公司宣布未来四年在美投资总额达6000亿美元 实施"美国制造计划"加速在美生产 苹果股价大涨超5% [4] - 中金公司认为端侧AI多终端落地及逐步下沉 部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长 [4] 机构观点 - 华西证券认为美联储降息预期重燃 国内宏微观流动性充裕 有利于A股慢牛趋势延续 建议关注AI算力 机器人 固态电池等新技术方向及低估值中字头红利板块 [5] - 银河证券预计市场维持在震荡偏高中枢运行 8月处于局部热点轮动行情 把握业绩确定性较强的配置机会 中长期聚焦经济结构转型和产业趋势 [6] - 华泰证券认为本轮牛市是资金高流动性推动的"水牛"行情 小盘股对流动性更敏感 8月行情仍可期待 关注自主可控和国防军工脉冲机会 机器人 创新药和算力链是资金关注方向 [7]