芯片股市场表现 - 华虹半导体股价上涨4.62%至45.7港元 [1] - 贝克微股价上涨3.82%至59.8港元 [1] - 宏光半导体股价上涨3.64%至0.57港元 [1] - 中芯国际股价上涨2.09%至53.7港元 [1] 美国关税政策动态 - 美国总统特朗普宣布将对进口芯片和半导体产品征收100%关税 [1] - 在美国制造相关产品的厂商可豁免关税 [1] 企业财报与业绩预期 - 中芯国际和华虹半导体将于当日披露第二季度财报 [1] - 两家公司因担忧国补退坡给出较低Q2业绩指引 [1] - 基于下游景气度和稼动率水平，预计两家公司Q2业绩均可超越指引 [1] 行业景气度与政策展望 - 第三季度新国补政策出台有望进一步提升行业景气度 [1] - 晶圆代工行业呈现景气向上趋势 [1] - 美国管制持续加码背景下，自主可控成为不可逆转的行业趋势 [1]