半导体行业表现 - 富满微因车规级芯片获得比亚迪80%订单而涨停20% [1] - 斯达半导因碳化硅模块良率达95%超越英飞凌而迅速涨停 [1] - 半导体设备退税新政本周落地 北方华创订单排至2026年 [1] - 中芯国际7nm制程良率突破90% 华为麒麟芯片进入量产倒计时 [1] - 半导体材料国产化率不足10% 江丰电子靶材业务毛利率超45% [1][5] - 北向资金半日净买入半导体股票12亿元 [2] 市场资金动向 - 全天成交额达1.2万亿元 资金从新能源向硬科技转移 [1] - 医疗器械板块冲高回落 利德曼涨停板打开 [1] - CRO板块集体下跌 海特生物单日跌幅达8% [1][4] - 新能源资金出逃不彻底 反弹成为减仓机会 [2] 小金属板块分化 - 西部材料下跌超7% 军品订单占比仅30% [2][4] - 云南锗业逆势上涨 为歼35提供砷化镓衬底且军品订单锁定至2030年 [2] - 锂钴镍等金属价格下跌 钽铌等军用高温合金材料呈现稀缺性 [4] 关键技术指标 - 上证指数需突破3620点±10点关键阻力位 该位置存在2.3万亿元套牢盘 [2] - 半导体板块需维持5%以上涨幅 当前涨幅为4.8% [3] - 北方华创换手率超过8%将预示风险 中芯国际等权重股需保持稳定 [3][5] - 下午成交额若缩至8000亿元以下 需警惕尾盘跳水风险 [2] 重点公司业务动态 - 富满微车规芯片产能紧张 斯达半导碳化硅模块良率领先 [1][5] - 江丰电子向中芯国际供应靶材 安集科技受益国产替代 [1][5] - 云南锗业军工订单持续性强 火炬电子合同负债大幅增长 [2][5] - 海特生物第二季度扣非净利润暴跌60% [4] - 利德曼80%营收依赖试剂盒业务 AI诊断概念缺乏支撑 [5]