半导体板块市场表现 - 半导体板块今日大涨，东芯股份、斯达半导涨停，国科微、神工股份涨超7% [1] 行业景气度与投资机会 - 半导体行业维持高景气，模拟及存储领域存在左侧布局良机 [1] - 2025年电子板块有望在"宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期"共振下迎来估值扩张行情 [1] - 2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长 [1] 细分领域与业绩展望 - 政策对供应链中断与重构风险持续升级 [1] - 二季度各环节公司业绩预告亮眼，三季度半导体旺季期建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性 [1]