对外投资筹划 - 公司正在筹划以现金方式购买通联金服及相关公司的部分股权 交易对手方 交易方案 持股比例 交易价格等核心要素尚未确定 投资方案仍需进一步论证和协商 存在重大不确定性 [1] - 通联金服是为银行等金融机构提供系统运维和技术外包服务的高新技术企业 与公司在行业赛道 客户定位 产品研发 技术服务 系统运维等方面具有高度匹配性 双方有意向就股权投资和业务 技术 产品协同等领域开展合作 [1] - 目前仅签署《战略合作暨投资意向框架协议》 事项尚处于筹划阶段 投资方案需进一步审慎论证和沟通协商 公司将开展尽职调查 待交易方案确定后履行决策及审批程序 [1] 交易性质与财务影响 - 本次对外投资预计不构成重大资产重组 不构成关联交易 采用现金方式 不涉及发行股份 不会导致公司控制权变更 [2] - 2024年公司实现营业收入17.66亿元 同比下降8.76% 归属于上市公司股东的净利润为7750.38万元 同比下降33.60% 扣非净利润为271.65万元 同比下降95.75% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元 同比下降69.81% [3] 历史融资情况 - 公司于2020年8月24日在深交所创业板上市 公开发行股票5620万股 发行价格21.34元/股 募集资金总额11.99亿元 募集资金净额11.29亿元 [3] - 实际募资净额比原拟募资多5.08亿元 原拟募资6.21亿元 用于新一代银行业IT解决方案建设 产业链金融综合服务平台升级 研发中心升级 补充流动资金及偿还银行贷款等项目 [4] - 2023年3月23日发行可转换公司债券975万张 每张面值100元 发行总额9.75亿元 募集资金净额9.63亿元 [5] - 上市以来两次募资合计21.74亿元 [6]