市场整体表现 - A股三大指数全线上涨，沪指收涨0.45%，深指上涨0.64%，创业板指上涨0.66% [1] - 机器人概念股集体爆发，PEEK材料继续领涨，军工股再度走强 [1] - 液冷服务器、商业航天等方向盘中表现亮眼，医药股延续调整 [1] 市场上涨驱动因素 - 市场对美联储9月降息概率预期波动但维持高位，当前概率为85% [1] - 美国计划对药品和芯片加征关税，初始税率150%并可能提高至250%，推动国产替代概念走强 [1] - 权重股表现稳健，对盘面起到维稳作用 [2] 机器人行业 - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2，整机重约37千克，空载续航20公里，最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米 [2] - 市场预期2025年将成为具身智能机器人产业量产元年，标志着AI与机器人产业深度融合 [2] 军工行业 - 军工板块基本面加速回暖，2025年上半年订单公告等催化剂有望持续兑现 [2] - 中国装备凭借高性价比拓展国际市场，预计2030年全球市占率达15%-30%，年市场需求约1500亿-2000亿元 [2] - 商业航天、低空经济等新领域下半年可能受商业火箭发射等事件推动加速发展 [2] 液冷服务器行业 - 液冷服务器技术与AI、云计算进一步融合，在高性能计算、边缘计算等场景拓展应用 [3] - 技术创新如侵没式冷却、智能温控系统、相变冷板式液冷等新技术推动行业发展 [3] - 预计2025至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率约48%，2028年市场规模达约162亿美元 [3]