全球动力电池市场概况 - 2024年上半年全球动力电池装机总量达504.5 GWh，同比增长37.3%，增速较去年同期回升15个百分点 [1] 中国企业表现 - 全球动力电池装机量前十企业中，中国占据六席，总市场份额达68.9%，同比提升4个百分点，创历史新高 [3] - 宁德时代以190.9 GWh的装机量蝉联全球第一，占据37.9%的市场份额，同比增长0.2个百分点 [3] - 比亚迪以89.8 GWh的装机量排名第二，市占率提升至17.8%，同比增2.4个百分点 [3] - 宁德时代上半年净利润达304.85亿元，同比增长33.3%，二季度单季净利润创上市以来新高 [3] - 比亚迪新能源汽车销量同比增长33.04%，动力电池装车量同步攀升 [3] - 中创新航以4.3%的市占率位列第四，超越韩国SK On [3] - 国轩高科排名升至第七，装机量同比增长85.2% [3] - 蜂巢能源装机量增速达107.7%，市占率提升0.9个百分点 [3] - 中国企业在非中国市场的装机量增速达26%，宁德时代、比亚迪、孚能科技等五家企业增速均超市场平均水平 [3] 出口与海外市场 - 上半年中国锂离子电池出口额达341.02亿美元，同比增长25.14%，德国超越美国成为最大出口目的国 [4] - 宁德时代德国工厂投产、比亚迪欧洲销量激增，助力企业突破地缘政治限制 [4] 海外竞争对手表现 - 韩国电池企业增速放缓，LG新能源、SK On、三星SDI市占率均同比下滑，三星SDI装机量出现负增长 [4] - 日本松下市占率降至3.7%，同比减少0.8个百分点 [4] 行业趋势与优势 - 中国动力电池企业的领先优势源于持续的技术创新（如宁德时代麒麟电池、比亚迪刀片电池）和全球化布局深化 [4] - 韩国企业过度依赖美国市场，可能因当地需求萎缩面临更大风险 [4] - 随着全球电动汽车市场逐步复苏，中国动力电池企业的全球市占率有望进一步扩大，行业集中度或持续提升 [4]