美股市场表现 - 美股三大指数集体大幅上涨，道琼斯工业平均指数单日涨幅达1.34%，纳斯达克指数涨1.95%，标准普尔500指数涨1.47%，创自五月以来最大单日涨幅 [1] - 主要科技股普遍上涨，英伟达领涨3.6%，特斯拉涨2%，微软涨2.02%，苹果涨1.82%，但亚马逊微跌0.25%，成为“七巨头”中唯一下跌的公司 [1] - 中概股表现强劲，纳斯达克中国金龙指数涨1.33%，三倍做多富时中国ETF暴涨4.75%，两倍做多中国互联网ETF上涨近5% [1] 宏观经济与政策预期 - 美国6月工厂订单月率下跌4.8%，创2020年4月以来最差纪录，7月非农新增就业仅7.3万人，且5-6月数据被大幅下修25.8万人 [3] - 市场对美联储降息预期急剧升温，芝商所FedWatch工具显示，交易员预期9月降息概率从一周前的38%飙升至94.4%，其中降息50个基点的概率高达67.6% [3] - 美元指数暴跌0.43%至98.716，创四个月新低，有分析师认为若美联储降息50个基点，美元将开启崩盘模式 [5] 贵金属与商品市场 - 现货黄金突破3380美元关口，收于3377美元，白银上涨0.97%至37.38美元，与美股呈现同步攀升 [5] - 花旗银行上调黄金预测，将未来三个月金价目标从3300美元大幅调高至3500美元，波动区间扩大至3300-3600美元 [5] - 原油价格下跌，WTI原油跌1.54%至66.29美元，布伦特原油跌1.31%至68.76美元 [7] 中国资产与资金流向 - 主动外资时隔41周首度回流港股，结束了长达10个月的持续流出态势，在美上市的中国ETF已连续三周净流入 [7] - 高盛将MSCI中国指数12个月目标从85点上调至90点，理由包括人民币走强预期和中国AI应用爆发 [7] - 南向资金单日净卖出港股180亿港元，创5月以来最大抛售纪录，盈富基金遭抛售145亿港元，但阿里巴巴逆势获7亿港元抄底资金 [8] 行业与公司动态 - 人工智能领域投资活跃，美国科技巨头今年在AI基础设施方面的投资预计将达到4000亿美元，微软、谷歌、Meta正全力押注数据中心和AI芯片 [8] - 三星宣布将为特斯拉Optimus机器人供应摄像头模块，中国公司蓝思科技证实承接智元机器人全系列业务 [8] - 中概新能源汽车股表现分化，小鹏汽车上涨4.4%，名创优品涨4%，京东、百度、拼多多集体涨超2%，但蔚来汽车逆势暴跌6.09% [5] - 华米科技因财报超预期，单日暴涨34% [5] - 特斯拉CEO马斯克获得9600万股受限股票，按当日股价计算价值超过300亿美元 [7] 全球其他市场 - 欧洲股市表现优异，德国DAX指数涨1.31%，英国富时100指数涨0.56%，意大利股指飙涨1.87% [8] - 美国政治风向带来不确定性，美联储理事库格勒辞职，为特朗普政府在联储安插亲信打开通道，美联储政策独立性面临挑战 [7] - 特朗普宣布将大幅提高对印度关税，导致在美上市的印度ETF由涨0.34%转跌0.44% [7]