市场表现 - 沪指涨0.96%重回3600点上方 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [1] - 沪深两市成交额1.6万亿元 较上个交易日放量975亿元 [1] - PEEK材料 脑机接口 铜缆高速连接 银行等板块涨幅居前 [1] 家电行业 - 夏季高温带动空调需求高增长 黑电产品结构升级推动均价提升 [2] - 面板价格下行 扫地机行业竞争迎来边际改善 利润率有望迎来拐点 [2] - 两轮车受益国补刺激销量高增 摩托车加速出海 [2] AI+教育应用 - 豆神教育AI CLASS产品GMV突破1740万元 [3] - 粉笔AI刷题系统班两月销售额超1400万元 付费学员数突破4万 [3] - 科锐国际禾蛙平台发布AI 2.0招聘工具 Match System已应用于多场景 [3] 股市流动性 - A股融资余额上行至2万亿元附近 占流通市值比例2.3% [4] - 公募私募机构参与度提升 增量资金来源广泛 [4] - 资产配置荒格局下居民配置资金入市与股市慢涨形成正反馈 [4] 行业配置方向 - 新技术新成长方向包括AI算力 机器人 固态电池 [4] - 红利板块回调后带来再配置机会 如低估值中字头 [4] - 主题关注自主可控 军工 低空经济 海洋科技 [4]