A股市场表现 - 沪指8月5日涨0.96%至3617.6点 创年内收盘新高 深成指涨0.59%至11106.96点 创业板指涨0.39%至2343.38点[2] - 沪深两市成交额达1.6万亿元 较前一交易日放量975亿元[2] - PEEK材料 脑机接口 铜缆高速连接 银行板块涨幅居前 中药 影视 智谱AI板块跌幅居前[2] 外盘及大宗商品 - 美股三大指数8月5日集体下跌 道指跌0.14%至44111.74点 标普500跌0.49%至6299.19点 纳指跌0.65%至20916.55点[4] - 欧洲股市涨跌不一 英国富时100涨0.16%至9142.73点 德国DAX涨0.37%至23846.07点 法国CAC40跌0.14%至7621.04点[4] - 国际油价下跌 WTI原油跌1.70%至每桶65.16美元 布伦特原油跌1.63%至每桶67.64美元[4] 政策动态 - 国办印发免费学前教育政策 2025年秋季起免除公办幼儿园学前一年保教费 民办幼儿园参照执行[5] - 央行等七部门联合发文 要求金融机构为集成电路 工业母机 医疗装备等制造业重点产业链提供中长期融资支持[6] - 加强对5G 工业互联网 数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 拓宽融资渠道[7] 半导体行业 - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元 同比增长近20% 环比增长7.8%[8] - 6月全球半导体销售额599亿美元 同比增长19.6% 预计2025年全球市场规模达7009亿美元 同比增长11.2%[8] - 机构看好模拟及存储左侧布局机会 预计电子板块将受益于宏观政策 产业库存和AI创新周期共振[9] 国际贸易 - 特朗普宣布将对进口药品征收关税 初始为"小额关税" 未来一年半内税率将逐步升至250%[10] - 拟对半导体和芯片征收关税 具体细节未披露[10] 机构观点 - 华龙证券建议关注科技和先进制造成长方向 包括军工 低空经济 AI+ 人形机器人等[11] - 东方证券强调短期震荡蓄力 调整期应布局科技板块 人工智能是全年主线[11] 公司公告 - 中船特气光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证[12] - 中科曙光上半年净利润同比增长29.89% 海光信息上半年净利润12.01亿元同比增长41%[12] - 万科A获深铁集团提供不超过16.81亿元借款[12] 行业前景 - 国产算力被视为国家发展基石 预计持续获得政策引导和央国企采购支持[12] - AI应用板块等待新模型发布催化 人工智能正加速在各领域普及[12] - 机器人作为AI重要应用领域 产业进展未来有望加速[12]