融资方案 - 公司宣布与Ventum Financial Corp达成包销协议 以私募方式发行8,076,924份单位证券 每股发行价0.52加元 融资总额420万加元 [1] - 每份单位证券包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于36个月内以0.76加元行权价认购1股普通股 [2] - 承销商获授超额配售权 可额外购买最多15%的发行证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 发行条款 - 证券通过加拿大"上市发行人融资豁免"条款发售 不受法定持有期限制 最高发行额度符合豁免条款上限 [3] - 承销商将获得相当于融资总额6%的现金佣金 并获发不可转让认股权证 可于12个月内以0.76加元行权价认购相当于发行总量6%的普通股 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于拓展国防业务板块 增加无人机系统库存以满足美国加拿大及国际市场需求 并用于一般营运资金及企业用途 [6] 交易安排 - 预计交割日为2025年8月14日左右 需满足多伦多创业板交易所批准等条件 [6] - 本次发行不构成对美国境内证券的要约销售 证券未根据美国证券法注册 不得向美国境内或美国人士发售 [7] 公司背景 - 公司是全球航空智能与货运解决方案领导者 在航空领域拥有超100年综合机构经验 为油气 能源公用事业 医疗 公共安全和基础设施等行业提供有人及无人驾驶航空系统综合解决方案 [8]