融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 最低融资目标为100万美元 用于满足现有投资者需求 [1] - 配售预计包含两种方式：价格为每股0.50加元的流转股 以及价格为每单位0.50加元的硬美元单位（含1普通股和0.5个认股权证） [7] - 认股权证行权价为每股0.50加元 有效期至2025年12月31日 并设有加速到期条款（若连续5日成交量加权均价≥0.80加元可提前30天到期） [3][7] 资金用途 - 流转股募集资金将用于魁北克项目的加拿大勘探费用（符合《所得税法》定义的"流转采矿支出"） [2] - 硬美元单位净收益将用于勘探开发活动、营运资金及一般公司用途 [2] 中介费用 - 合格中介人可获得最高相当于引入认购金额8%的现金佣金 [3] - 同时获得最高相当于引入认购数量8%的补偿认股权证 行权条件与投资者认股权证一致 [3] - 公司保留以普通股代替现金支付流转股中介费用的权利 [3] 公司背景 - 公司专注于为LFP电池行业生产高纯度磷酸盐 采用垂直整合模式直接连接北美电池生产商供应链 [8] - 旗舰项目Bégin-Lamarche位于魁北克 拥有稀有火成斜长岩 可生产高纯度低杂质磷酸盐 [8] - 在多伦多证券交易所创业板（CSE: PHOS）、美国OTCQB市场（FRSPF）及法兰克福交易所（FSE: KD0）挂牌交易 [8] 时间安排 - 配售预计于2025年8月22日左右完成 具体时间由公司确定 [2] - 所有发行证券将受四个月零一天法定持有期限制 [2] 监管说明 - 本次发行不构成在美国证券出售要约 证券未经《1933年美国证券法》注册 [4] - 完成交易需满足特定条件包括获得所有必要批准 [4]