微软业绩表现 - 微软公布强劲财务业绩，股价在盘后交易中最高上涨9%，市值一度达到4万亿美元[2] - 微软Azure云业务年收入达750亿美元，同比增长34%[12] - 微软云业务增长39%，远超行业平均水平[9] - 微软计划在9月底前再投入300亿美元用于AI基础设施[10] 亚马逊AWS表现 - AWS第二季度收入308亿美元，同比增长18%，低于微软和谷歌的增速[9] - AWS预计全年收入将超过1230亿美元[12] - 亚马逊股价在财报公布后下跌超过8%，盘后交易中继续下跌6%[4][9] - AWS是最大云服务提供商，规模比第二大竞争对手大65%[7] 行业竞争格局 - 微软和谷歌分别以39%和32%的云业务增速领先AWS的18%[9] - 行业正在经历AI基础设施大规模投资阶段，微软过去一年资本支出超过880亿美元[10] - 亚马逊2025年计划投资超过1000亿美元用于配送网络和AI基础设施[10] - 云服务安全性成为竞争焦点，AWS强调其安全优势[8] 管理层观点 - 微软CEO回顾15年云业务发展历程，强调长期愿景和坚持的重要性[13] - AWS CEO认为AI仍处于早期阶段，大基数导致增长率较低[7][9] - AWS CEO反驳市场份额流失担忧，强调规模优势[7][8]