市场表现 - A股8月5日延续反弹 沪指涨0.96%至3600点 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% 超3900只个股上涨 全天成交额1.6万亿元 较前一交易日放量975亿元 [1] - 上纬新材复牌后涨停 股价突破百元 总市值超400亿元 7月以来累计涨幅超1300% [2] 板块表现 - 大金融板块活跃 银行保险券商领涨 农业银行续创历史新高 [1] - 地产股走强 上实发展及*ST南置涨停 张江高科等跟涨 中国房协发布通知促进中小房企健康发展 [3] - 算力硬件板块午后回升 CPO及液冷服务器领涨 淳中科技涨停创新高 [1][4] - 液冷服务器概念活跃 淳中科技涨停 硕贝德等跟涨 IDC预计2025-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达48% 2028年市场规模将达162亿美元 [4] - 军工产业链延续活跃 长城军工4天3板 北方长龙创新高 中信建投表示板块基本面加速回暖 商业航天及低空经济等新域新质方向有望受事件催化发展 [5] - PEEK材料及人形机器人概念强势 中欣氟材等多股涨停 [1] - 消费电子 汽车产业链 大消费及游戏板块均有表现 [1] - 中药及影视板块下跌 [1] 机构观点 - 兴业证券认为支撑行情的核心逻辑未破坏 潜在催化包括8月GPT5发布 中美贸易商谈 反内卷政策 9月美联储降息及重大事件 新一轮行情可能随时启动 [2][6][7] - 招商证券预计8月A股先抑后扬 中上旬业绩披露期部分概念股面临调整压力 下旬业绩真空期后有望创下新高 半年报或确认自由现金流改善逻辑 场外资金持续流入 [1][8] - 光大证券认为市场或以结构性行情为主 热点轮动风格延续 先进封装概念受国际会议催化可能表现 [9]