交易方案概述 - 内蒙华电拟通过发行股份及支付现金方式向北方公司购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权 并募集配套资金不超过285,000万元 [5][6][7] - 交易总对价为571,682.72万元 其中现金对价285,545.67万元 股份对价286,137.05万元 [6][25] - 发行股份价格为3.46元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [6][23] 标的资产情况 - 正蓝旗风电100%股权评估值503,717.53万元 较账面净资产增值276,403.44万元 增值率121.60% [6][13] - 北方多伦100%股权评估值344,297.33万元 较账面净资产增值161,703.40万元 增值率88.56% [6][13] - 两家标的公司均从事风力发电项目的投资开发和经营管理 主要产品为电力 [6] 财务影响分析 - 交易完成后总资产将增至4,927,045.27万元 增幅22.61% [8] - 归属于母公司所有者净利润预计增至335,237.01万元 增幅42.11% [8] - 基本每股收益增加8.21元 资产负债率上升至49.09% 增加8.21个百分点 [8] 业务协同效应 - 交易符合国家"双碳"战略及公司"坚持购建并举 全面落实清洁能源转型"的发展战略 [17] - 有助于提升清洁能源装机规模及占比 优化业务结构 降低对传统火电业务的依赖 [18][19] - 标的公司位于内蒙古自治区 风能资源丰富 与公司现有业务形成区域协同 [15][16] 交易进度安排 - 尚需获得国务院国资委批准 中国证监会注册及上交所审核通过等程序 [8] - 业绩承诺期间为交易实施完毕后连续三个会计年度 2025-2027年合计承诺净利润87,136.75-91,666.78万元 [28][29] - 北方公司通过交易获得的股份自发行结束之日起60个月内不得转让 [6][26]