关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行数量不超过297,444,321股 [1] - 控股股东漳龙集团认购不低于发行总数20%的股份 且发行后持股比例不超发行前水平 [1] - 交易构成关联交易 已获董事会及监事会审议通过 关联董事及监事回避表决 [2] - 交易不构成重大资产重组 尚需股东大会审议且关联股东需回避表决 [2] 关联方基本情况 - 漳龙集团为漳州市政府授权独资经营的国有企业 注册资本382,850万元人民币 [2][3] - 主营业务涵盖产业投资、供应链运营、片区开发三大板块 以金融服务为基础 [3] - 股权结构为漳州市国资委持股90% 福建省财政厅持股10% [3] - 2025年3月末总资产1,154.10亿元 较2024年末增长2.3% 所有者权益381.21亿元 [3] 股份认购协议核心条款 - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票均价的80% 且不低于最近一年末每股净资产 [4] - 漳龙集团不参与市场询价 但接受竞价结果并以相同价格认购 [4][5] - 认购价款以现金支付 需在缴款日一次性划入主承销商指定账户 [6] - 认购股份限售期为18个月 衍生股份同样适用锁定安排 [7] - 协议需经双方法定代表人签字盖章 且满足深交所及证监会审核要求后生效 [7][8] 交易目的及财务影响 - 发行旨在满足业务发展资金需求 优化资本结构并提升偿债能力 [10] - 控股股东认购体现对上市公司发展信心 不影响公司业务独立性 [10] - 过去12个月内与漳龙集团累计发生关联交易3,984.11万元 主要为电力工程施工服务 [11]