行业趋势 - 生成式AI成为市场最强劲的驱动力 促使科技巨头不惜代价争夺主导权 [1] - 企业将AI融入生态体系并将算力需求转向云端 科技公司在AI产品和数据中心上的投资显得顺理成章 [1] - 市场严重低估科技巨头即将爆发的AI驱动增长 第四次工业革命刚刚揭开序幕 [2][3] 公司动态 - 微软市值突破4万亿美元 当季资本支出指引达300亿美元 Azure云计算业务营收增长与展望超预期 [1] - Meta将年度资本支出预期下限调高20亿美元至660-720亿美元区间 股价飙涨13%至历史新高 [2] - 谷歌母公司Alphabet云业务增速达32% 将2025年资本支出指引上调至750亿美元 同比增43% [2] - 亚马逊二季度支出314亿美元 预计下半年维持该投资强度 全年资本支出料达1180亿美元 [2] 竞争格局 - 科技巨头斥资数十亿美元从竞争对手处挖角工程师与研究员 加速超级智能研发 [2] - 微软 Meta Alphabet和亚马逊四家巨头今年合计投资规模将逼近4000亿美元 [2] - Anthropic被视为OpenAI ChatGPT的头号劲敌 获得谷歌和亚马逊的投资支持 [2] 市场反应 - 投资者对科技公司巨额AI投资报以热烈掌声 只要核心营收与利润持续飙升 [1] - 烧钱战略仍是通行证 只要科技巨头能证明投入转化为实质增长 [3] - 微软股价大涨 Meta股价飙涨13%至历史新高 市场正用真金白银投票支持AI军备竞赛 [1][2][3]