债务重组方案核心框架 - 公司为境内存续债券及银行间定向债务融资工具持有人提供整体重组方案，调整本金和利息偿付安排 [1] - 方案提供现金购回、股票经济收益权、资产抵债及长期留债四种清偿选项 [1] - 该方案为初步计划，尚需通过债券持有人会议表决确定 [3] 现金购回选项 - 以不超过人民币8亿元的现金，按债券剩余面值20%的价格购回待偿本金 [1] - 购回标的债券本金金额不超过人民币40亿元 [1] 股票经济收益权选项 - 公司拟在香港向特殊目的信托增发不超过28亿股普通股 [1] - 以增发股票出售所得现金净额偿付部分标的债券 [1] - 每100元面值债券对应100元经济收益权 [1] - 债券持有人可在增发完成后42个月内定期发送出售指令，未售出股票将在之后6个月内被强制出售 [1] 资产抵债选项 - 分为住宅项目收益抵债和商业项目收益抵债两种 [2] - 住宅项目收益抵债按每100元面值受偿30元，偿付本金不超过30亿元，涉及京津冀、大湾区住宅项目收益权，信托期限不超过48个月 [2] - 商业项目收益抵债按每100元面值受偿100元信托份额，偿付本金不超过40亿元，涉及北京商业项目收益权，信托期限不超过108个月 [2] 长期留债方案 - 债券到期日将延长至2035年9月30日，利率自2025年9月30日起统一调整为每年1% [3] - 展期后债券自2031年3月31日开始每半年兑付一次本金，利随本清 [3] - 截至基准日的全部应付未付利息调整为每年1%单利，于2035年9月30日支付 [3] - 除部分用于其他选项外，剩余增信资产将继续为长期留债方案提供增信 [3]