发行概况 - 发行数量为225,083,986股，发行价格为17.86元/股，募集资金总额为40.2亿元，扣除发行费用后净额为40.05亿元 [1][5] - 发行对象为控股股东北京电控，认购方式为现金认购，不涉及资产过户 [1][6] - 新增股份限售期为36个月，预计于2025年7月28日完成登记托管，限售期满后上市流通 [1][8] 发行程序与合规性 - 发行议案经董事会于2024年12月31日审议通过，股东大会于2025年1月20日批准 [2][3] - 获上交所审核通过及证监会注册批复（证监许可〔2025〕1304号），有效期12个月 [3] - 保荐人中信建投及律师国浩出具合规意见，确认发行过程符合《公司法》《证券法》等法规 [6][7] 股权结构变动 - 发行前北京电控持股34.96%，发行后持股比例提升至45.21%，仍为控股股东 [10][11] - 有限售条件流通股占比从51.35%增至59.02%，总股本从12.03亿股增至14.28亿股 [11] - 前十大股东中国有法人占比显著，包括国家集成电路产业投资基金（7.07%）等 [10][11] 募集资金用途 - 募集资金将用于北电集成12英寸集成电路生产线项目及补充流动资金 [12] - 发行后公司资产规模扩大，资产负债率降低，资本结构优化 [12] 业务与治理影响 - 主营业务范围及收入结构未发生重大变化 [12] - 控股股东不变，治理结构保持稳定，不涉及新增关联交易或同业竞争 [12][13] 中介机构 - 保荐人为中信建投证券，审计及验资机构为北京德皓国际会计师事务所 [13] - 法律顾问为国浩律师（北京）事务所 [13]