收购交易概述 - Plantify Foods Inc (TSXV: PTFY) 拟收购 Jeffs' Brands Ltd (Nasdaq: JFBR) 全资子公司 Smart Repair Pro [1] - 交易受2025年4月29日签署的股份购买协议(SPA)约束 并于2025年7月31日签订修订协议调整对价结构 [2] - 交易总估值分两阶段：基础对价约1479万美元（支付股票） 含或有对价后最高达2829万美元 [4] 对价支付条款 - 基础对价：发行4930万股普通股 每股作价0.30加元 占交易后总股本的78% [6] - 或有对价：设置4500万份或有权利 分三阶段触发 每阶段对应1500万份 [2] * 阶段1：交易完成24个月内实现在纽交所或纳斯达克上市 [2] * 阶段2：48个月内完成至少800万美元股权/债权融资 [2] * 阶段3：36个月内实现年度营收超800万美元（经审计） [2] 交易后股权结构 - 交易完成后总股本预计增至6320万股 [4] - 将向中介机构Capitalink Ltd和LIA Pure Capital Ltd各发行123.25万股作为中介费 [5] 监管审批进展 - 交易尚需获得TSXV交易所批准 [4] - 公司股票目前处于停牌状态 待向TSXV提交相关文件 [5] 财务数据基准 - 交易估值基准：基础对价对应企业价值1479万美元 含或有对价上限2829万美元 [4] - 业绩对赌目标要求三年内实现800万美元年营收 [2] - 融资对赌目标要求四年内完成800万美元融资 [2]