市场整体表现与展望 - 8月1日A股早盘冲高回落，三大指数午间集体翻绿，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16% [1] - 中国银河认为8月A股市场将在政策预期、经济温和复苏及中报验证下，呈现指数震荡缓升但波动加大、结构分化的格局，焦点在政策面及业绩端 [1] - 东方证券认为中国股市已进入中长期慢牛阶段，指数波动性降低，市场热点良性轮转，较大回撤是低吸良机 [1][8] - 华西证券认为“反内卷”政策提振企业盈利，资金面正反馈效应形成，下半年A股或有望冲击2024年高点，“AI+”等科技成长仍是中长期主线 [5] - 华泰证券认为短线回调利于行情稳固，下半年宏观增量政策可期，8月中报密集披露期，业绩确定性及与估值匹配度将成为市场关注重心 [6][7] 医药行业 - 创新药、中药等医药股继续强势，众生药业、联环药业、新天药业等多股涨停 [1][2] - 消息面上，海思科创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理，华海药业、亚虹医药等多家企业药品获新进展 [2] - 兴业证券表示创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”产业趋势不变，是医药板块核心方向 [2] - 东方证券建议短期继续关注景气度较好的创新药板块 [8] 新能源（光伏/风电）行业 - 新能源赛道股走高，光伏、风电方向领涨，捷佳伟创等多股涨停 [1][3] - 国家能源局数据显示，今年上半年全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9% [3] - 中信证券研报指出，光伏是当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地 [3] 物流行业 - 快递物流股集体走强，申通快递、韵达股份涨停，圆通速递、德邦股份等跟涨 [1][4] - 消息面上，国家邮政局召开座谈会，就治理行业“内卷式”竞争、强化农村地区违规收费整治等进行交流 [4] - 国金证券指出，多家快递物流上市公司已布局无人物流车推动降本增效，推荐直接受益的直营快递快运等公司 [4] 其他活跃板块 - 教育、养殖、汽车等板块涨幅居前 [1] - 银行板块探底回升，农业银行股价创历史新高 [1] 下跌板块 - 大消费、军工、半导体等方向跌幅居前 [1]