行业概况 - 中国机器人概念股近期受到市场高度关注，投资者寻找由DeepSeek人工智能进展引发涨势的新催化剂 [1] - 索拉克中国人形机器人指数过去一年飙升约75%，涨幅是沪深300指数的四倍 [1] - 摩根士丹利预计到2050年全球人形机器人市场规模将超过5万亿美元 [1] - 中国机器人生态系统发展加速更快，影响更大，但仍处于起步阶段 [2] 市场表现 - 索拉克指数7月份上涨3.5%，为2月以来表现最佳的一个月 [2] - 优必选今年港股涨幅超过60%，上纬新材A股股价过去三周内飙升10倍多 [2] - 特斯拉、比亚迪等行业巨头的供应协议持续推涨其小型供应商股价 [1] 产品与技术 - 售价不到6000美元的人形机器人推出成为市场最新兴奋剂 [1] - 宇树机器人以生产售价低于6000美元的人形机器人而闻名 [2] - 人形机器人成本仍然高得令人却步，但预计会下降并催生更多应用场景 [4] 资本运作 - 大量企业涌入机器人赛道，点燃IPO等资本运作热潮 [1] - 零部件制造商蓝思科技和浙江三花智能完成香港二次上市后股价上涨 [2] - 投资者热盼宇树机器人登陆沪市 [2] 产业链分析 - 零部件公司首先受益，随后终端开发商之间将出现整合 [3] - 最优秀的零部件供应商能够存活并与幸存的机器人公司展开合作 [3] - 零部件制造商可为众多不同客户供货，长期来看将受益于更廉价的终端产品 [3] 公司动态 - 优必选科技目前仍处于运营亏损状态 [3] - 上纬新材因旗下AgiBot获得多数股权而股价大幅上涨 [2]