公司融资动态 - 公司完成非经纪私募配售规模从29696万美元增至3000万美元 通过发行300万单位 每单位价格010美元 [1][2] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价015美元 有效期24个月 附带加速条款 若连续10个交易日股价超过0185美元加权平均 公司可提前30天终止权证 [3] - 支付中介费用100032美元并发行1000320份中介期权 每份期权可在24个月内以015美元购买1股普通股 [4] 资金用途 - 募集资金将用于按面值50%折扣偿还125万美元债务CD1 剩余部分用于营运资金及VesCell™产品的营销销售 [5] 关联交易披露 - 本次配售构成关联交易 董事Peter Lacey和Loran Swanberg参与认购 依据MI 61-101豁免正式估值及少数股东批准程序 因交易价值未超过公司市值25% [6] 股权结构变化 - 董事Peter Lacey通过认购1500万单位 持股比例从614%增至1340% 若考虑权证和期权行权 潜在稀释后持股比例达156% [9] 公司业务背景 - 公司为自体干细胞疗法平台企业 核心产品VesCell™(ACP-01)已获专利 完成7项临床研究涉及318名受试者 针对外周动脉疾病等适应症显示显著疗效 慢性肢体缺血治疗中期数据显示83%患者伤口愈合且零死亡率 [11]