融资交易概述 - 公司完成非公开发行普通股融资 总收益约2908万加元 [1] - 融资由两部分组成 包括与EMR的战略非经纪私募融资1540万加元 以及同步非经纪私募融资1368万加元 [2] - 发行价格为每股0.48加元 EMR认购32,069,531股 Dundee通过子公司参与同步发行维持持股比例 [2] 股权结构变化 - EMR持股比例达11.8% Dundee持股比例维持5.3% 均按非稀释基础计算 [2] - EMR获得董事提名权及反稀释权利 可提名Tony Manini加入董事会 [4] - Tony Manini具有35年全球资源行业经验 曾任职力拓、OZ Minerals等公司 是EMR联合创始人兼执行董事 [5] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于推进Mercur和Beartrack-Arnett项目的勘探开发 以及一般营运资金和公司用途 [9] - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一 正在推进犹他州Mercur项目及爱达荷州Beartrack-Arnett项目 [17] 交易结构与中介机构 - 同步发行部分采用上市发行人融资豁免条款 无持有期限制 [8][9] - EMR认购部分受4个月零1天持有期限制 [9] - 向中介机构支付总计696,398加元现金报酬 包括Paradigm Capital、BMO Capital Markets等 [10] - Paradigm Capital担任公司财务顾问 Peterson McVicar担任法律顾问 [16] 战略合作与治理调整 - EMR作为新战略股权合作伙伴加入 公司强调交易结构未增加债务或项目负担 [3] - 原董事Norm Pitcher转任高级顾问 曾领导Mercur金矿前身公司 [6] - 公司总部位于多伦多 勘探开发办公室位于爱达荷州萨蒙市 [17]