交易结构 - 屹华山汇协议受让法狮龙投资持有的上市公司17,512,349股股份,占上市公司股本总额的13.9286% [4] - 周福海协议受让法狮龙投资持有的上市公司6,735,519股股份,占上市公司股本总额的5.3572% [4] - 博智兴宇协议受让法狮龙投资持有的上市公司7,543,781股股份,占上市公司股本总额的6% [4] - 本次股份转让合计31,791,649股股份,占上市公司股本总额的25.2858% [4] - 周福海、博智兴宇将其持有的合计14,279,300股股份(占上市公司股本总额的11.3572%)对应的表决权委托给屹华山汇行使 [4] 交易定价与支付安排 - 屹华山汇受让股份的每股转让价格为26.62元,对应标的股份转让价款总额为466,178,730.38元 [24] - 周福海受让股份的每股转让价格为26.62元,对应标的股份转让价款总额为179,299,515.78元 [43] - 屹华山汇支付安排包括诚意金1000万元、第一笔股份转让价款6800万元、第二笔股份转让价款3.22亿元存入共管账户、第三笔股份转让价款7617.87万元 [26][27][28] - 周福海支付安排包括定金500万元、第一笔转让价款7500万元、第二笔转让价款9929.95万元 [44] 交易主体信息 - 信息披露义务人包括屹华山汇、周福海、博智兴宇 [2] - 屹华山汇为有限合伙企业,执行事务合伙人为屹华投资,实际控制人为李敬祖 [6][7][9] - 周福海直接持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司39.67%股份 [5][17] - 博智兴宇为私募证券投资基金管理人,法定代表人黄含勇 [7] 交易目的与后续计划 - 本次权益变动目的是基于对上市公司内在价值的信心,信息披露义务人将协调自身优质资源为上市公司赋能 [18] - 截至核查意见签署日,信息披露义务人不存在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 [19] - 本次交易有利于公司与股东优势资源协同发展,有助于为公司以及海盐当地引进优质产业等战略及业务资源 [18] 交易程序与合规性 - 本次权益变动尚需提交上级有权主管部门审批 [20] - 交易需取得上海证券交易所合规确认函 [29][44] - 转让方需在取得合规确认函后7个工作日内完成税款缴纳 [29][45] - 标的股份过户登记需在转让方取得税务部门纳税确认后5个工作日内办理 [29][46] 控制权变化 - 本次权益变动完成后,屹华山汇将持有上市公司13.9286%股份,通过表决权委托合计控制25.2858%表决权 [21] - 法狮龙投资持股比例从57.2660%降至31.9802% [21] - 沈正华持股9.1626%,王雪娟持股3.5791%保持不变 [21] 协议主要条款 - 协议包含交易先决条件、声明与保证、违约责任、终止条款等主要内容 [31][32][33][38][41] - 违约方需按日万分之三支付违约金,特定情况下需支付2000-5000万元违约金 [38][39] - 协议自签署之日起生效,可在满足特定条件时终止 [41][49]
法狮龙: 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于法狮龙家居建材股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见