核心观点 - 科技巨头微软和Meta财报表现强劲 AI技术成为关键增长驱动力 [2] - Meta广告业务增长强劲 AI工具显著提升投放效率 [3] - Meta积极布局个人超级智能领域 通过收购和人才招募强化AI能力 [4] - 微软云业务增长稳健 资本支出重点投向AI基础设施 [5] - 两家公司均计划大幅增加2025年资本支出 重点投入AI数据中心建设 [4][5] 财务表现 - Meta总营收同比增长22% 净利润183亿美元同比增长36% 连续10个季度超预期 [3] - 微软总营收764亿美元同比增长18% 净利润272亿美元同比增长24% [5] - Azure全年营收首次突破750亿美元同比增长34% 微软云单季营收467亿美元同比增长27% [5] - 微软股价盘后大涨9% 市值突破4万亿美元 成为第二家4万亿美元市值科技公司 [5] 业务发展 - Meta旗下AI广告工具Advantage+已被400万广告主采用 投放回报提高22% [3] - Meta斥资143亿美元收购Scale AI 49%股份 并任命其CEO为首席人工智能官 [4] - Meta组建超级智能实验室 招募前OpenAI GitHub 苹果核心AI人才 薪酬总额超2亿美元 [4] - 微软2025财年资本支出预计超800亿美元 重点建设AI数据中心和支持AI服务扩展 [5] 战略布局 - Meta提出"个人超级智能"构想 未来AI助手可能通过眼镜形态实现全天候互动 [4] - Meta预计2025年资本支出660-720亿美元 大部分用于数据中心建设和技术人员 [4] - 微软进行转型性调整 裁员约15000人 为AI扩容提效让路 [5]