评级与目标价调整 - 摩根大通将恒隆地产评级由"中性"上调至"增持" 目标价由7.5港元升至10港元 [1] - 该股最多自高位下跌51% 而同行跌幅仅7% 存在追落后空间 [1] 股息与投资者信心 - 公司6.5%股息收益率在同行中具吸引力 [1] - 管理层确认全年股息维持不变 且无发行可转债计划 缓解两大投资者疑虑 [1] 内地租赁业务表现 - 内地租户销售同比跌幅由首季7%收窄至次季1% 呈现回稳趋势 [1] - 改善趋势延续至7月 管理层对下半年持审慎乐观态度 预期销售持平或轻微增长 [1] - 改善情况与LVMH等奢侈品牌近期说法一致 [1] 行业复苏预期 - 虽不预期强劲复苏 但回稳迹象已触发首轮重新评级 [1]