评级与目标价调整 - 摩根大通将恒隆地产评级由"中性"上调至"增持"，目标价由7.5港元升至10港元 [1] - 公司6.5%的股息收益率在同行中具吸引力 [1] - 公司股价自高位下跌51%，而同行跌幅为7%，存在追落后空间 [1] 内地租户销售表现 - 内地租户销售回稳，同比跌幅由首季7%收窄至次季1% [1] - 改善趋势延续至7月，管理层对下半年持审慎乐观态度 [1] - 预期下半年销售将持平或轻微增长，与LVMH等奢侈品牌近期说法一致 [1] 股息与融资计划 - 管理层确认全年股息维持不变 [1] - 无发行可转债计划，缓解投资者疑虑 [1] 行业复苏预期 - 虽不预期强劲复苏，但回稳迹象已触发首轮重新评级 [1]