指数表现 - 中证信息技术应用创新产业指数强势上涨2.79% [1] - 成分股用友网络上涨10.03% 三六零上涨9.40% 深信服上涨8.64% 福昕软件和泛微网络等个股跟涨 [1] - 信创ETF（562570）上涨2.73% 最新价报1.36元 [1] 行业增长预测 - 2025年中国AI产业规模将达3985亿元 2030年将突破万亿元大关 [1] - 仕佳光子800G光模块占据全球23%市场份额 [1] - 华勤技术AI PC出货量全球占比达17% [1] - 工业富联AI服务器全球市占率突破15% [1] 行业持仓与景气度 - 计算机行业持仓处于低位 [2] - 需求及创新驱动下板块景气度有望持续改善 [2] - 半年报预告披露落地 海外市场上行 政策红利释放 市场风险偏好有望提升 [2] - 建议持续加大板块持仓 重点方向包括AI 金融科技及国产化 [2] 信创赛道分析 - 信创作为计算机行业核心赛道 自2024Q3以来经历预期改善到招投标节奏变化导致预期回落 [2] - 当前市场关注度尚处于低位 [2] - 随着政府预算落地 进入订单兑现阶段确定性高 [2] - 考虑到相关公司半年报预期 目前是底部加仓极佳窗口期 [2] 指数与ETF信息 - 信创ETF（562570）跟踪中证信息技术应用创新产业指数 [2] - 该指数聚焦自主可控头部公司 覆盖人工智能 数据算力 工业软件 信息安全等前沿科创产业 [2] - 信创ETF（562570）为跟踪该指数规模最大的ETF [2]