三星电子与特斯拉合作 - 三星电子与特斯拉签订价值22.8万亿韩元（约1183亿人民币）的芯片代工合同，合同期限至2033年底，该金额占三星2024年营收的7.6% [1] - 三星将先为特斯拉生产A14/AI4芯片，待美国得克萨斯州泰勒工厂投产后，将专门生产下一代AI6芯片 [1] - 受此消息影响，三星电子股价在首尔股市大幅上涨5.54%，盘中最高涨幅达6.8%，至70400韩元/股，创去年9月以来新高 [1][3] - 分析师预计，该合同可能使三星代工业务年销售额增长10%，并可能吸引其他芯片设计公司合作 [3] 全球芯片代工市场竞争格局 - 根据台北市场研究机构TrendForce数据，今年第一季度台积电在全球芯片代工市场份额为67.6%，而三星市场份额从8.1%下滑至7.7% [3] - 三星面临先进制程技术跟不上的挑战，导致苹果、英伟达等大客户被台积电抢去 [3] - 台积电将先在台湾生产AI5芯片，之后转移到美国亚利桑那州工厂，全球芯片代工重心正借助订单向美国转移 [1] 三星美国泰勒工厂的挑战 - 三星位于美国得克萨斯州的泰勒工厂项目屡次延期，原计划2023年4月完工，后推迟至2024年10月，甚至有传言可能延迟至2027年 [3] - 延期原因为当地需求一般，且三星在得州奥斯汀已有工厂，加上旧制程不合需求、改造费用高，导致三星延缓设备采购并持观望态度 [3] 马斯克的战略布局与野心 - 马斯克表示将亲自参与提升生产效率，并强调德州工厂地理位置靠近其住所，意在攥紧供应链 [5] - AI芯片是马斯克商业帝国的基础，他预计若特斯拉自动驾驶和人形机器人"擎天柱"成功，公司估值可达25-30万亿美元，仅"擎天柱"年产能10亿台就可带来30万亿美元年收入 [5] - 为支持芯片采购和数据中心建设，马斯克旗下xAI公司正推进120亿美元债务融资 [5] - 此次与三星合作是双方在车用芯片（尤其是自动驾驶AI芯片）领域合作的扩大，稳住了硬件供应 [5] 特朗普对马斯克态度的转变 - 特朗普政府此前对新能源不友好并对电动汽车刁难，但近期公开表示希望马斯克的公司蓬勃发展，不进行打压，也不限制联邦政府采购 [5][8] - 态度转变的原因包括马斯克作为全球首富拥有不可替代的科技能力，其公司业务关系美国国家安全和航天事业，NASA有数千人认为离开马斯克美国航天将难以运转 [8] - 星链网络的重要性也是考量因素，近期全球星链断网两小时虽修复，但凸显了其对乌克兰前线等关键领域的影响，特朗普不愿在任内让乌克兰出问题 [8] - 特朗普亦考虑到若逼急马斯克，其可能转投民主党或组建美国党，对自身构成政治威胁 [8]