核心观点 - LG能源解决方案与特斯拉签署价值43亿美元的磷酸铁锂电池供应协议 用于特斯拉储能系统 合同期从2027年8月至2030年7月 并可选择延长最多7年 [1][3][4][10] - 此举被视为特斯拉减少对中国电池进口依赖 加速供应链本地化以应对美国关税压力和地缘政治风险的关键举措 [3][13] - 特斯拉储能业务增长强劲 占其总收入10%以上 是其业务亮点 公司正积极寻求非中国供应商以满足需求 [4][12] 公司与合作协议 - LG能源解决方案与特斯拉签署为期三年、价值43亿美元的磷酸铁锂电池供应协议 合同期从2027年8月至2030年7月 [1][4] - 协议包含一项可选条款 可将合作期限延长最多7年 并根据协商增加供应量 [10] - 电池将由LG能源解决方案位于美国密歇根州的工厂供应 该工厂已于今年5月启动磷酸铁锂电池生产 [3][8] - 特斯拉首席财务官曾表示 美国关税对其能源业务造成“过度影响” 因其磷酸铁锂电池主要来自中国 公司正努力从非中国供应商处获得更多供应 [4] - 这是特斯拉首次在储能系统上使用非宁德时代的电池 [8] 市场与行业背景 - 磷酸铁锂电池市场长期由中国企业主导 特斯拉此前与宁德时代有长期供货协议 [8] - LG能源解决方案是美国少数几家生产磷酸铁锂电池的企业之一 分析师指出其竞争对手尚未进入该市场 使其享有先发优势 [8][10] - 鉴于全球对电力需求激增 尤其是用于训练人工智能的数据中心 LG能源解决方案计划通过增加储能电池销售来抵消电动汽车需求疲软的影响 [4] - 韩国企业正在扩大在美业务以满足当地需求 韩国政府官员正与美国商务部会面 力争在8月1日美国对韩进口商品征收25%关税前达成贸易协议 [7] 特斯拉业务战略 - 特斯拉储能与发电业务占其总收入的10%以上 尽管汽车销量放缓 但该业务仍是公司一大亮点 [12] - 特斯拉首席执行官表示 尽管面临关税和供应链挑战 能源业务仍在强劲增长 并强调电池需求规模庞大 [12] - 特斯拉正在加速供应链本地化进程 其首个磷酸铁锂电池制造工厂将于今年底投入运营 但位于内华达州的自有工厂预计只能满足其需求的一小部分 [12][13] - 本周 特斯拉还宣布与三星电子达成一项价值165亿美元的芯片采购协议 芯片将来自三星位于德州的工厂 [4]