土地市场核心观点 - 多地刷新楼板价纪录 上海徐汇衡复地块以20万元/平方米创全国单价新高[1] - 土地市场呈现"缩量提质"特征 优质宅地推动溢价率攀升至9.9%[2] - 核心城市优质土地供应增加 下半年地市预期维持稳定竞拍热度[3] 土地供应情况 - 7月土地供应建筑面积6181万平方米 环比增加18%但同比下降17%[1] - 供应规模延续同比下滑趋势 降幅大于新房成交助力行业库存下降[1] 土地成交表现 - 经营性土地成交面积4194万平方米 同比下降15%且降幅较上月扩大11个百分点[2] - 成交金额1320亿元同比持平 上海单城成交290亿元领跑全国[2] - 平均楼板价3147元/平方米 同比上升17%主要受热点高价地块成交推动[2] 市场热度指标 - 7月平均溢价率9.9%创二季度新高 一线城市溢价率大幅攀升至25.7%[2] - 三线城市溢价率上升至4.6% 二线城市小幅下降至6.2%[2] - 土地流拍率维持在9%的近年低位 武汉济南西安出现宅地流标[3] 区域市场特征 - 深圳上海苏州等多地刷新楼板价纪录 核心区域高溢价成交常态化[1][2] - 所有城市成交土地建面均小于70万平方米 土地成交高度集中于优质地块[2] 行业发展趋势 - 城市更新与土地收储工作推进 预计将释放更多优质宅地供应[3] - 核心板块持续新增高品质住宅用地 为市场稳定提供动力[3] - 人口产业交通一体化发展 持续优化城市空间结构与土地供应质量[3]