核心观点 - 伴随权益市场回暖，一批历经市场周期洗礼的基金老将业绩显著修复，部分重新跻身“双十基金经理”之列，其业绩回升与调仓至优质成长赛道、更新投资框架密切相关 [1][2][6] 市场与行业表现 - 偏股混合型基金指数年内收益超过15%，超千只主动权益基金年内业绩超过20% [2] - 宏观经济处于向科技创新驱动、高质量发展、产业结构变迁的转型期，优质成长赛道投资机会不断涌现 [4] 基金经理业绩修复案例 - 国联安基金魏东（管理经验超20年）管理的国联安精选基金年内回报超过20%，最新净值距离2021年历史最高点不足15个百分点 [2] - 博时基金过钧（管理经验超20年）管理的博时新收益年内回报达27.54%，最新净值距2021年历史最高点不足8个百分点 [2] - 诺安基金杨谷（管理诺安先锋超19年）年内回报达18.89%，半年修复近3年回撤，最新净值距2021年高点不足8个百分点 [3] - 国投瑞银基金王鹏（管理国投瑞银新丝路10年）年内取得17%正收益，为近5年最好成绩 [3] - 安信基金陈鹏（管理经验16年）管理的安信新回报年内收益达61.49%，即将修复此前高达52%的最大回撤 [3] - 南方基金史博、富国基金毕天宇（管理经验均超15年）旗下多只产品年内取得30%以上正收益 [3] 持仓结构与调仓动向 - 基金老将的投资重心显著向优质成长赛道倾斜，通过调仓拥抱新时代投资机会 [4] - 王鹏管理的国投瑞银新丝路在二季度末十大重仓股中新调入药明康德、阳光电源和洁美科技，近三个月涨幅分别高达67%、23.74%和39.63% [4] - 魏东管理的国联安精选基金二季度新进重仓股菲利华、航宇科技，近三个月涨幅分别高达63.45%和24.86% [5] - 杨谷对诺安先锋进行大幅调仓，新晋重仓股建龙微纳、石头科技近三个月涨幅均超30%，联德股份涨幅超27% [5] - 陈鹏在一季度对十大重仓股全部更换，二季度大幅调仓加仓新消费、创新药、算力板块 [5] 投资策略与框架演进 - 基金老将以持续稳健表现重新验证其投资哲学的长期生命力，核心策略能适应不同市场阶段 [6] - 杨谷专注于投资具有较好业绩的成长股，认为中国已从制造业大国迈向强国，经济转型进程超预期 [6] - 魏东认为寻找中国制造业优势企业是未来投资关键，重点持仓半导体和军工企业，视其为国家安全命脉和未来产业突破方向 [6] - 部分基金经理表示，重仓股向科技创新、高端制造、生物医药等成长领域倾斜，是对策略的同步进化与能力圈的拓展，而非放弃原有原则 [7]