融资活动 - 公司宣布定价公开发行1.75亿美元2031年到期的2.750%可转换优先票据（可转换票据发行）[1] - 同时定价公开发行1,836,842股普通股，每股38美元，以及40万股预融资权证，每股37.999美元（普通股发行）[1] - 承销商获得30天超额配售选择权，可额外购买2625万美元可转换票据和335,526股普通股[2] - 可转换票据为无担保高级债务，年利率2.750%，每半年付息一次，2031年8月1日到期[3] - 可转换票据初始转换率为每1000美元本金兑换19.4932股普通股，相当于每股51.30美元的转换价格，较普通股发行价溢价35%[4] - 预计可转换票据发行将于2025年8月1日完成，普通股发行将于2025年7月31日完成[5] 资金用途 - 预计净筹资约2.487亿美元，扣除承销折扣和发行费用后[6] - 计划将净收益用于营运资金和一般公司用途，包括临床试验、商业推广、研发、资本支出和业务拓展[6] - 若行使超额配售权，额外资金将用于相同用途[6] 发行结构变化 - 公司决定不按原计划与承销商或其他金融机构签订上限期权交易[7] - 这一决定可能导致部分投资者通过其他方式对冲股权价格风险，可能对公司普通股和可转换票据市场价格产生不利影响[7] 承销安排 - Jefferies、TD Cowen和Leerink Partners担任可转换票据和普通股发行的联席账簿管理人[8] - LifeSci Capital担任可转换票据发行的牵头管理人和普通股发行的被动账簿管理人[9] - ICR Capital LLC担任可转换票据发行的财务顾问[9] 公司背景 - 临床阶段生物技术公司，专注于开发针对多种实体瘤的靶向疗法[11] - 主要候选药物gedatolisib是一种强效pan-PI3K和mTORC1/2抑制剂，全面阻断PAM通路[11] - 正在进行三项临床试验：VIKTORIA-1（HR+/HER2-晚期乳腺癌III期）、CELC-G-201（转移性去势抵抗性前列腺癌I/II期）和VIKTORIA-2（HR+/HER2-晚期乳腺癌一线治疗III期）[11]