宏观经济与政策展望 - 下半年市场机会较多，需结合政策动向与市场趋势把握投资时机 [1] - 资本市场对政策预期已有积极反应，近期股市呈现强劲反弹、板块活跃的态势 [1] - 股市持续向好仍需政策面与基本面的双重支撑，后续市场仍存在阶段性机会 [1] - 下半年降准降息预期较强 [1] 行业与板块投资机会 - 人工智能处于上升期，属于值得长期配置的科技革命领域 [1] - 全球供应链重构带来相关行业机遇 [1] - 叠加促消费政策导向，大消费、创新药等领域具备投资潜力 [1] 市场指数表现 - 上证指数报3615.72点，上涨6.01点，涨幅0.17% [2] - 深证成指报11203.03点，下跌86.38点，跌幅0.77% [2] - 北证50指数报1439.6点，下跌25.68点，跌幅1.75% [2] - 科创50指数报1058.57点，下跌11.88点，跌幅1.11% [2] - 创业板指报2367.68点，下跌38.91点，跌幅1.62% [2] - 万得全A指数报5643.6点，下跌22.71点，跌幅0.40% [2] - 沪深300指数报4151.24点，下跌0.79点，跌幅0.02% [2] - 中证500指数报6314.69点，下跌41.45点，跌幅0.65% [2] - 中证1000指数报6718.48点，下跌55.40点，跌幅0.82% [2] - 中证2000指数报2846.33点，下跌25.74点，跌幅0.90% [2]